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Cómo configurar la toma de beneficios (Take Profit) en el trading de futuros
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La función de toma de beneficios (TP: take profit) en el trading de futuros permite a los traders salir de las operaciones de inmediato al alcanzar los objetivos de ganancia preestablecidos, asegurando así la obtención de ganancias realizadas y evitando que los traders pierdan oportunidades de hacerse de los beneficios.
1. Definición
En la operación de futuros, "take profit" se refiere a establecer un precio objetivo al operar con contratos de futuros. Cuando el precio de mercado alcanza o supera este precio, los inversores ejecutarán automáticamente operaciones para cerrar posiciones y asegurar las ganancias. En este escenario, los inversores deciden proactivamente salir de las operaciones al alcanzar los rendimientos esperados para evitar perder oportunidades de realizar beneficios y proteger las ganancias ya obtenidas.
2. Métodos de toma de beneficios
2.1 TP en función del monto
Esto se refiere a especificar un monto fijo como el punto de toma de ganancias. Una vez que tu operación alcanza la ganancia esperada, puedes salir automáticamente de la operación para asegurar los beneficios.
2.2 TP en función del porcentaje
Puedes establecer un punto de toma de ganancias en porcentaje, de modo que, una vez que la ganancia de tu operación alcance el porcentaje que has definido, puedas salir de la operación para asegurar los beneficios.
2.3 TP en función de un indicador técnico
Esto se refiere a establecer indicadores técnicos para determinar el punto de toma de ganancias. Por ejemplo, puedes utilizar indicadores técnicos como medias móviles, RSI (índice de fuerza relativa) y MACD (convergencia/divergencia de medias móviles), entre otros, para identificar el punto óptimo de toma de ganancias.
2.4 TP progresivo
Esto divide el punto de toma de beneficios en múltiples etapas y aumenta gradualmente el nivel de toma de ganancias. Esta función puede ayudarte a maximizar las ganancias cuando la tendencia del mercado sigue mejorando.
3. Guía del usuario (sitio web de MEXC)
Cuando tu posición muestra ganancias flotantes, puedes utilizar los siguientes métodos de cierre para completar la toma de beneficios. Es posible que algunos métodos de cierre parcial no logren el resultado esperado:
3.1 [Cierre rápido]
El cierre rápido se refiere a la ejecución de operaciones basadas en el precio de cierre de la contraparte e implementa transacciones en función de las "30 mejores posturas bid": tu orden de cierre puede emperejarse rápidamente con los precios de contrapartes dentro de un rango de 30 posturas bid, y cualquier parte no ejecutada automáticamente se convierte en una orden límite.
3.2 [Cerrar Long] / [Cerrar Short]
Debes establecer el [Precio] (precio de mercado o último precio) y la [Cantidad] (25%, 50%, 75% o 100%).
3.3 [Cerrar todo]
Esto cancelará todas las órdenes límite y cerrará todas las posiciones con órdenes a mercado (según las condiciones del mercado, tu operación puede no ejecutarse al 100%).
[Recordatorio]: Utilizar el [Precio de mercado] para [Cerrar Long]/[Cerrar Short] también puede cumplir activamente el propósito de la función de toma de beneficios (TP).
3.4 Orden límite
El cerrar posiciones long/short con órdenes límite solo puede completarse al último precio o a un precio mejor que el último precio (es decir, en un escenario rentable).
A partir de la figura siguiente, puedes ver que, tras completar la orden [Límite], tu tipo de orden se categoriza como [Orden límite] y solo puede activarse al último precio o a un precio mejor que el último precio.
3.5 Orden de activación
Puedes establecer con precisión el [Precio de activación], el [Precio] y la [Cantidad] (ratio ajustable).
Las órdenes límite para cerrar posiciones long/short pueden ejecutarse al último precio o a un precio mejor que el último precio (es decir, en un escenario rentable), o a un precio peor que el último precio (es decir, en un escenario de pérdida).
Como se muestra en el siguiente diagrama, al abrir una posición long en BTCUSDT, una [orden de activación] te permite establecer tanto posiciones de cierre long como short; por lo tanto, cuando el precio medio de ejecución es inferior al precio medio de apertura, la orden también puede activarse para lograr el stop loss predefinido.
3.6 Orden trailing stop
Las órdenes trailing stop permiten configuraciones precisas para la [Variación del trail] ([Ratio] o [Distancia de precio]) y la [Cantidad] (ratio ajustable).
Las órdenes trailing stop para [Cerrar Long]/[Cerrar Short] solo pueden completarse a un precio peor que el último precio (es decir, en un escenario de pérdida).
Por lo tanto, después de abrir una posición, utilizar órdenes trailing stop] para cerrarla no puede cumplir el propósito de toma de beneficios.
Como se muestra en la siguiente figura, al abrir una posición long en BTCUSDT, si se utiliza una orden trailing stop], las posiciones existentes se cerrarán a un precio aproximadamente 10% inferior al último precio (67,158.7 USDT).
3.7 Post only
Las órdenes [Post only] son similares a las órdenes [Límite] para cerrar posiciones long/short: solo pueden completarse al último precio o a un precio mejor que el último precio (es decir, en un escenario rentable).
Como se muestra en la siguiente figura, después de completar una orden [Post only], tu tipo de orden se clasificará como una orden límite y solo podrá activarse al último precio o a un precio mejor que el último precio.
3.8 [TP/SL]
La función [TP/SL] (take profit / stop loss) puede configurarse antes de abrir una posición y editarse después de abrir la posición. Para obtener más detalles al respecto, consulta el artículo Configuración de Take-Profit y Stop-Loss en el trading de futuros.
The [Take Profit] / [Stop Loss] feature can be set both before opening a position and edited after opening. For specific details, read: Configuración de take profit y stop loss en el trading de futuros.
4. Resumen
La función de toma de beneficios (TP: take profit) en el trading de futuros es extremadamente importante para los inversores, ya que les ayuda a gestionar riesgos, proteger su capital y obtener mejores ganancias de manera efectiva en condiciones de mercado volátiles. Al establecer objetivos claros de toma de beneficios, los inversores pueden controlar mejor sus operaciones y tomar decisiones oportunas en respuesta a las fluctuaciones del mercado, maximizando así la probabilidad de lograr operaciones exitosas.
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